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早周期需求有支撑、后周期需求有望回暖的背景下。依旧维持年初“结构性”三条主线，推荐细分行业龙头企业；在市场情绪生变的环境下，较多资产能找到中长期维度上更好的风险补偿，配置具备较高安全边际：1、新旧动能转换依旧依赖充裕造血动能，旧经济不会被弃之敝屣。短期看地产投资强度韧性仍未回落，信用拓宽、基建适度发力对冲，行业整体供给端控制较好。水泥行业盈利韧性仍强，龙头价值属性继续提升，区域建设品种受益（海螺水泥 华新水泥 西部水泥 天山股份 祁连山 冀东水泥等）。

湖北武汉：网约车复工 市内交通加速恢复除了进出城更加方便，武汉的市内交通也在加速恢复。根据武汉市交通运输局的部署，受疫情影响暂停服务近100天的多家网约车平台，目前已重启运营。网约车司机杜师傅告诉记者，目前约车订单在逐渐增多，主要集中在机场和火车站，他们在运营中会定时消杀，保证乘客的乘车安全。

国内MSCI相关主题基金的累计发行规模已经接近150亿元，且大部分已高仓位运行■本报记者吕江涛随着近日MSCI宣布将第二步实施纳入A股，把现有A股的纳入因子提至5%，国内基金市场上的MSCI主题基金也再次成为投资者关注的焦点。据《证券日报》记者统计，截至目前，名称中包含“MSCI”字样的基金合计24只（A、C份额分开计算），累计规模近150亿元。其中，招商MSCI中国A股A、华安MSCI中国A股、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF、建信MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF的规模都已经突破10亿元。

1．关于理论武装不够自觉问题。已完成的整改工作：9月13日，党组中心组进行集体学习，专题学习党的十八大以来习近平总书记关于食品药品安全工作的系列重要讲话和指示批示精神，全面落实“四个最严”要求。药监局已制定党组中心组学习制度和下半年学习计划，并于9月16日进行党组中心组集体学习，专题学习习近平总书记关于药品监管工作重要指示批示精神。发挥党校的党员教育培训主阵地作用，于10月10日开办总局党校班，10月17日至19日组织总局司处级干部培训班。

3、成长板块中，玻纤的供给压力有望在2-3季度逐步缓解，价格逐渐磨底，龙头将寻找到较好的配置机会。石英玻璃中长期赛道较好，将受益国产替代大趋势（中材科技 菲利华 中国巨石）。风险提示： 房地产、基建投资低于预期 宏观经济大幅下滑 供给侧改革不及预期、政策变动的风险，玻纤价格下滑超预期

从个股上来看，在上证指数“五连阳”之时，融资客加仓居前的十只个股分别为中国长城、云南白药、隆基股份、大华股份、海康威视、中国平安、招商轮船、贵州茅台、华泰证券、民生银行，除了对民生银行的加仓金额为1.84亿元之外，融资客对其他9只个股的加仓金额均超过了2亿元。期间涨幅最大的招商轮船上涨了47.59%，表现较弱的大华股份下跌了6.59%。